Cómo propone NEO cambios: confirmación y niveles de riesgo
NEO propone y tú confirmas: niveles de riesgo, las tres formas de una propuesta, documentos que terminas en su editor y estados.
Cualquiera puede pedirle un cambio a NEO. Confirmarlo necesita el permiso de editar del módulo al que pertenece el cambio.
Dejar que un asistente toque tus pedidos y facturas solo funciona si sigues teniendo el control. Por eso NEO no cambia tus datos por su cuenta: propone, y tú confirmas. La regla es la misma si le pides cambiar el teléfono de un contacto, preparar un presupuesto o aprobar una orden de compra.
Cuando pides “Añade 20 sillas Chiavari más al pedido de Landmark Venues”, NEO prepara una : una tarjeta que muestra exactamente qué cambiará. No pasa nada hasta que la aplicas. Si la descartas, es como si nunca hubiera ocurrido.
Niveles de riesgo
Cada acción de NEO tiene un nivel que decide cómo se te presenta:
| Nivel | Qué ocurre | Ejemplos |
|---|---|---|
| 0 | Una tarjeta de ayuda que no cambia ningún dato | Un borrador de respuesta a un correo, con «Añadir al editor» |
| 1 | Se ejecuta sin confirmación, solo en «Pensar a fondo» y nunca en el chat del equipo | Crear o editar un servicio interno: son las dos únicas |
| 2 | Una tarjeta con el cambio, que confirmas. Es el nivel habitual | Editar un contacto, un artículo o un presupuesto; crear notas, etiquetas o tareas; reservar un pedido |
| 3 | Confirmación reforzada, con un aviso para revisar los detalles | Aprobar o recibir una orden de compra, cambiar stock, cancelar o archivar un pedido, validar o anular facturas y contratos, invitar a un contacto al portal |
Los cambios de nivel 3 piden una : la tarjeta dice «Este cambio tiene un impacto significativo. Revísalo antes de confirmar.». En nada se ejecuta sin confirmación, ni siquiera el nivel 1.
Las tres formas de una propuesta
| Forma | Qué ves | Qué haces |
|---|---|---|
| Resumen | Una tarjeta con el resumen del cambio | «Confirmar y aplicar» o «Descartar» |
| Formulario | Una tarjeta con los campos propuestos, que puedes editar | «Aplicar», «Editar y aplicar» para corregirlo antes, o «Descartar» |
| Editor | Una tarjeta con «Abrir editor» | Revisa el documento en su pantalla de siempre y guárdalo allí |
Con varias propuestas a la vez aparecen «Aplicar todo» y «Descartar todo». Mientras se ejecuta un cambio, su tarjeta muestra «Aplicando cambio».
Documentos que terminas en su editor
NEO no crea estos documentos por sí mismo. Abre su editor de siempre con sus datos ya rellenos, y el documento no existe hasta que lo guardas:
- Presupuestos, facturas, proformas, facturas rectificativas, abonos y recibos de venta.
- Pedidos, también el pedido a partir del documento de un cliente (consulta Importa un pedido con NEO).
- Órdenes de compra, la recepción de una orden de compra y facturas de proveedor.
- Incidencias y tickets de reparación.
Revisa los precios que usan una plantilla de precios
Cuando NEO prepara un presupuesto u otro documento de venta, las líneas sin precio se rellenan con los precios y las jornadas facturables del artículo o del espacio. Ese cálculo no aplica la , así que revisa el precio de los artículos que usan una antes de guardar. Consulta Crea una plantilla de precios.
Estados de una propuesta
| Estado | Qué significa | Cuándo cambia |
|---|---|---|
| «Pendiente» | NEO la propuso y te está esperando. No caduca | Cuando la aplicas o la descartas |
| «Pendiente · editor abierto» | Abriste el editor relleno y aún no has guardado | Cuando guardas el documento |
| «Aplicado» | El cambio se hizo | Solo la edición de una oportunidad del CRM puede volver atrás |
| «Descartado» | La rechazaste; no se hizo nada | Definitivo |
| «Fallido» | El cambio devolvió un error | Puedes reintentarlo |
| «Revertido» | Se deshizo después de aplicarse | Definitivo. Solo ediciones de oportunidades del CRM |
Qué comprueba Filmo cuando confirmas
- Que la propuesta es de tu conversación o de un canal del chat del equipo del que eres miembro.
- Que nadie la ha cambiado desde que la viste. Si cambió, Filmo te pide que recargues.
- Tus permisos en ese momento, no los que tenías cuando NEO la preparó.
- Ejecuta exactamente lo que mostraba la tarjeta. Un doble clic o dos pestañas abiertas no hacen el cambio dos veces.
Conviene saber
- NEO no tiene acciones de eliminar. Para quitar algo, hazlo desde su pantalla.
- Deshacer es la excepción: solo se puede deshacer la edición de una oportunidad del CRM, y solo si nadie la ha cambiado desde entonces.
- Abrir un editor no cambia nada. Al guardar, Filmo vuelve a comprobar tus permisos.
- Confirmar una propuesta no vuelve a gastar créditos: el trabajo de la IA se hizo cuando NEO la preparó.
A continuación
Aplica, edita o rechaza una tarjeta y revisa lo que ha cambiado NEO: Confirma o descarta un cambio que propone NEO.