Varias versiones de un presupuesto

Presupuestos y ventas

Envía una propuesta revisada con el mismo número de presupuesto y conserva las versiones anteriores.

El cliente cambia las fechas, añade material o pide otro precio. Las versiones permiten preparar la siguiente propuesta sin sobrescribir la que ya ha leído, manteniendo la negociación reunida en lugar de repartirla entre presupuestos independientes.

Un presupuesto, un historial de propuestas

Añade una versión cuando quieras conservar la oferta anterior. Las versiones comparten número y vínculos con el trabajo, pero cada una mantiene sus líneas, importes, fechas y estado. Usar Editar modifica la versión activa: no crea otra.

Por ejemplo: veinte sillas más

Imagina que la primera propuesta incluye 120 sillas y el cliente ahora necesita 140. Cambia el pedido si también debe actualizarse y añade una versión desde sus datos actuales. Si solo quieres ajustar la propuesta, parte de la versión activa del presupuesto. Revisa y guarda la nueva oferta.

Elige cuál está vigente

La versión activa es la que Filmo utiliza al enviar, imprimir o descargar el presupuesto. Puedes previsualizar las anteriores por separado. Filmo no resalta diferencias entre versiones: revisa los PDF que correspondan antes de enviar. Al volver a activar una versión anterior, esta regresa a pendiente.

Para usarlo hoy

Estas guías y grabaciones explican Filmo hoy. Las pantallas y las opciones disponibles pueden haber cambiado desde esta publicación.

Sigue Crea una nueva versión de presupuesto para elegir entre los datos actuales del pedido y una copia de la propuesta activa. Guarda la nueva versión y compruébala antes de enviarla.

La guía de versiones de presupuesto explica las versiones activas y sustituidas. Una versión nueva sustituye a las pendientes, pero una ya confirmada puede seguir confirmada; revisa los estados además de los precios al cambiar de propuesta.