Un embudo de oportunidades

Antes del pedido hay una conversación que atender. El CRM da a cada posible trabajo una tarjeta con cliente, valor, fecha prevista de cierre y etapa. Así el equipo comercial ve qué consultas necesitan seguimiento y cuáles avanzan.

Usa un embudo para el recorrido de tus ventas, con una columna por etapa. Mueve las oportunidades cuando contactas al cliente, preparas la propuesta y negocias. Puedes separar procesos distintos, como eventos y alquileres de larga duración, en diferentes embudos.

Imagina que una sala pide sonido para un congreso. Crea la oportunidad, avánzala cuando envíes la propuesta y vincula el presupuesto y el pedido a medida que los prepares. Quien retome la consulta encontrará tanto el seguimiento comercial como el trabajo al que se refiere.

Mueve la tarjeta a una etapa ganada o perdida cuando el cliente decida. Ganarla registra el resultado, pero no crea un pedido ni un presupuesto. Vincular o confirmar un documento tampoco mueve la tarjeta por ti: actualizar el embudo forma parte del seguimiento.

Estas guías y grabaciones explican Filmo hoy. Las pantallas y las opciones disponibles pueden haber cambiado desde esta publicación.

Consulta Registra una oportunidad para crear la tarjeta y vincula pedidos, presupuestos y proyecto cuando existan. El CRM necesita actualmente su complemento; crear y mover tarjetas requiere acceso de edición.

Un administrador puede configurar embudos y etapas. Incluye etapas ganadas y perdidas. La guía de cierre explica la limitación actual de «Marcar como perdida»: usa la columna de perdidas del tablero.

Las capturas reales conservan el idioma y el tema de la interfaz grabada.