Roles a medida y organizaciones

El almacén necesita preparar entregas; ventas, poner precio a los pedidos; contabilidad, emitir facturas. Asigna un rol predefinido o configura Ver y Editar por módulo para cada persona. Un rol personalizado define su acceso a esa cuenta; no es una plantilla de rol con nombre que se reutilice.

Una organización agrupa tus sedes o empresas, pero cada cuenta completa conserva su inventario, pedidos, contactos y numeración. Una cuenta de facturación sirve para facturar con otra identidad fiscal sobre la cuenta completa de la que depende y comparte sus contactos y proyectos. Agrupar cuentas no mezcla su stock ni sus listas de clientes.

Da a un responsable acceso a las cuentas en las que trabaja, con un rol en cada una, y cambia de cuenta sin cerrar sesión. El historial de seguridad recoge invitaciones, cambios de permisos y otras acciones sensibles. No registra los inicios de sesión ni los intentos fallidos.

Estas guías y grabaciones explican Filmo hoy. Las pantallas y las opciones disponibles pueden haber cambiado desde esta publicación.

Empieza en Ajustes → Equipo y seguridad: anota los módulos que necesita cada persona antes de asignarle el rol. Roles y permisos explica las opciones Ver y Editar y sus excepciones. Los permisos abarcan un módulo entero, no determinados clientes, pedidos o campos.

Antes de añadir otra empresa, distingue las cuentas que tendrán operación propia de las que solo necesitan facturar. Cómo funcionan las organizaciones explica la activación por el equipo de Filmo y las unidades de cuenta de pago. La estructura no se puede desvincular ni reorganizar desde la app: elige la cuenta madre antes de añadir una cuenta de facturación.

Las capturas reales conservan el idioma y el tema de la interfaz grabada.

Los vídeos de Academy tienen audio y subtítulos en inglés, también en las lecciones en español.