El portal del cliente

Antes de un trabajo se repiten las preguntas: qué presupuesto está vigente, qué material llega y cuándo hay que devolverlo. El portal del cliente reúne esas consultas en un solo sitio, mientras tu equipo sigue trabajando con los registros de Filmo.

Configura tu logo, color de acento, tipografía y texto de bienvenida. Elige las secciones y acciones disponibles, y ajusta el acceso de cada contacto si necesita información distinta. La invitación da acceso al contacto para el que se ha invitado a esa persona.

El cliente puede leer y firmar presupuestos, descargar los documentos que tiene disponibles, consultar fechas y material de sus pedidos y comunicar daños. Si activas la revisión del albarán, también puede comprobar lo recibido. Sus mensajes quedan unidos al documento del que habla.

Imagina que la coordinadora de un congreso alquila iluminación. Abre el presupuesto para aprobarlo, consulta la fecha prevista de devolución y comunica un foco dañado desde su pedido. La oficina recibe el contexto sin tener que reconstruirlo entre mensajes sueltos.

Revisa los ajustes del portal y los permisos del contacto. Para firmar deben estar activadas tanto la sección del documento como la acción de firma. Que un documento aparezca en el portal no envía un correo automáticamente: envíalo cuando quieras avisar al cliente.

Estas guías y grabaciones explican Filmo hoy. Las pantallas y las opciones disponibles pueden haber cambiado desde esta publicación.

Empieza por los ajustes del portal del cliente para configurar la marca y las secciones, y después invita al cliente. Revisa por separado el acceso de cada persona que necesite los documentos.

Consulta cómo funciona la revisión del albarán. Al previsualizar el portal, evita marcar el albarán: esas marcas de revisión sí se guardan.

Las capturas reales conservan el idioma y el tema de la interfaz grabada.