Para quién es esta guía
Ventas y administración que dan de alta nuevos clientes.
Un caso, paso a paso
Una empresa ya existe con otro contacto. La revisión previa evita una segunda ficha y determina quién recibirá documentos y quién coordinará el evento.
Ejemplo ficticio para trabajar el proceso; no es un resultado de un cliente.
Qué hacer en cada situación
- Ya existe una ficha.
- Revisa y utiliza el registro correcto antes de crear otro.
- Falta la dirección de facturación.
- Solicita el dato y marca el alta como pendiente de completar.
- Contacto operativo y fiscal distintos.
- Documenta quién recibe cada comunicación.
- El primer correo falla.
- Verifica el destinatario y el estado antes de reintentar.
Antes de darlo por resuelto
Marca lo que ya has revisado. Las marcas se mantienen solo mientras esta página está abierta.
Tu kit de trabajo
Tu hoja de control
Empieza con este ejemplo de registro. El PDF incluye una hoja vacía para aplicar el procedimiento a tu equipo.
| Campo | Ejemplo cumplimentado |
|---|---|
| Empresa | Estudio Norte / ejemplo ficticio |
| Contacto operativo | Producción / confirmar canal preferido |
| Dirección / revisión | Validada por administración |
| Primera acción | Llamada de brief el martes a las 11:00 |
Un mensaje que puedes adaptar
Hola [nombre], soy [persona], tu contacto para [proyecto]. Nos falta [dato] para preparar el siguiente paso. ¿Podemos revisarlo en [fecha]?
Sustituye los campos y revisa los hechos antes de utilizarlo. No se envía ningún mensaje desde esta página.
Cómo saber si está funcionando
- Altas sin duplicados
- Altas revisadas sin duplicidad / altas revisadas.
- Primera acción asignada
- Clientes nuevos con responsable y próxima acción / clientes nuevos.
Son indicadores para medir tu proceso, no mejoras garantizadas por utilizar la plantilla.
Del procedimiento a tu workflow en Filmo
La guía anterior es un método de trabajo para el equipo. El catálogo describe la automatización prevista, pero la ayuda de Filmo anuncia Workflows como próximamente. Comprueba el acceso en tu cuenta antes de planificar su activación; descargar la guía no activa el workflow ni ejecuta las decisiones del procedimiento.
- Inicio
- El equipo inicia el proceso
- Alcance de esta plantilla
- Introduce los datos del cliente para crear su ficha y dirección en Filmo, abrir una tarea de llamada y enviarle un correo de bienvenida. Requiere correo conectado.
- Antes de activar
- Configura destinatarios, conexiones, condiciones y permisos. Prueba un caso que debe actuar y otro que debe detenerse. Revisa los resultados antes de habilitar envíos o cambios en documentos.
¿El alta autoriza comunicaciones de marketing?
No. El contacto operativo y las preferencias de marketing son cosas distintas. Esta guía organiza la relación del proyecto.